从前，有一个国王，他的人民非常爱他，而国王也是热切地爱着他的人民。他的生活过得十分快乐，但是他非常讨厌结婚，哪怕是想都没想过，他也一点不想爱上某个女孩。国王的臣民恳求他找位王后，最后国王答应会试着找位女子结婚。不过到目前为止，他还没喜欢上哪个他见过的女子。于是国王下定决心四处游历，希望遇见他可以爱上的女孩。
国王有条理地安排了国家的所有事务，只带了一个随从就出发了，这个仆人尽管不是很聪明，却有相当准确的直觉。事实上，这种人通常是旅行中最好的陪伴。
国王走了好几个国家，希望能找到心上人，但是没有成功。在两年旅行快要结束的时候，国王的心就和他出发时一样，无牵无挂。
国王骑马穿过一片森林的时候，突然听到一种非常可怕的声音，就是那种你能想象到的猫群喵喵尖叫的声音。响声离他们越来越近，越来越近，最后，他们看见了一百只西班牙大猫从他们旁边的树林里冲出来。猫群紧紧地贴在一起奔跑，你可以很容易地用一件大斗篷把它们全都盖上，猫群跑的都是同一条路。紧随其后追赶的，是两头巨大的类人猿，它们穿着紫色套装，脚上蹬着非常漂亮、制作非常考究的靴子。
两头人猿骑在威猛的巨犬身上，拼命催促坐骑奋力向前，一边还一直吹着玩具般的小号，发出令人发毛的响声。
国王和他的随从震惊地站在原地，静静地观看这场奇怪的狩猎。人猿后面还跟着二十几个小矮人，有的骑狼，还有的骑着拴了皮带的猫。像人猿一样，矮人们全都穿着紫色丝绸做的制服。
过了一会儿，一位美丽的年轻女子出现在国王的视野里，她骑着一头老虎全速前进，从国王身边疾驰而去。从那一刻起，国王的心就像是被这女子带走了。
让国王万分高兴的是，他看见有一个矮人落在了队伍的后面，于是国王立即上前打听。
矮人告诉他，刚才骑虎的女郎是缪蒂诺莎公主，是本国国王的女儿。矮人还说，公主非常喜欢狩猎，正在追捕兔子。
国王立即打听去王宫的路，矮人告诉了他。国王纵马奔驰，两个小时就到了宫殿。
他一到那里，就会见了当地的国王和王后，并受到国王和王后的热情欢迎。过了不久，公主回来了，她的父王听说这次打猎很成功，就夸奖了她一番，可是公主却一言不发。
公主的寡言少语令旁观的客人很是惊讶，但更让国王奇怪的是，整场晚宴下来，公主一句话也没有说。有时，她似乎就要开始说话了，但是每当这时，她的父母就会马上接过话头。然而，公主的沉默并没有冷却国王的热情，当他晚上回到自己房间休息时，国王将自己对公主的感情告诉了他忠实的随从。不过，对于主人的动心，随从却一点也不高兴，相反地，他毫不掩饰地表达了失望之情。
“可是，你为什么不高兴呢？”国王问，“难道这位公主的美丽还不够让我国的所有臣民满意吗？”
“她当然是非常漂亮，”随从回答，“不过如果您要真正快乐地享受爱情，那就还需要美貌之外的东西。陛下，我就对您说实话吧，”他接着说，“在我看来，公主的表情似乎僵硬了一些。”
“那只是她自尊和尊贵的表现，”国王说，“这是再正常不过的了。”
“尊严还是冷酷，只是个说法问题，”随从说，“我只不过觉得公主打猎娱乐时选取了这么多凶猛的动物，这种选择似乎表现了残酷的本性，我还觉得宫中的人好像加倍小心不让公主说话，让人非常怀疑。”
随从的话充分体现了他敏锐的直觉，不过反对的意见总是更容易在人们心中增添爱意，特别是那些国王们，他们不喜欢有人持反对观点。于是第二天，坠入爱河的国王请求迎娶缪蒂诺莎公主为妻，国王与王后答应了他的求婚，只是提出了两个条件。
第一个条件是：婚礼必须就在明天举行；第二个条件则是：在公主正式成为他的妻子以前，他都不可以和她说话。尽管随从坚决反对，国王还是答应了全部条件，于是，他听见他的新娘说出的第一句话是在他们的婚礼上，她说“是，我愿意嫁给他”。
然而，婚后她就不再约束自己的言行了，她的侍女们开口闭口都是些粗俗的言谈，甚至国王本人也被她们辱骂过。可是国王是个脾气温顺的人，而且是深深地陷入爱河之中的男子，他耐心地忍耐着。婚礼后过了几天，这对新婚夫妇就起程前往国王的国家，也没有太多的依恋遗憾。
当国王察觉出自己为这段爱情所付出的代价时，他才发现那个好随从的疑虑被证明是绝对正确的。这位年轻王后的言行引起了宫廷内外的反感，她不晓得约束自己的恶意和坏脾气，不出一个月，她已成了远近闻名的泼妇。
一天，王后骑马出行时，遇见了一位贫穷的老妇人。这老妇当时正在路边走，看见王后就行了个屈膝礼，继续赶路，王后派人拦住她，叫道：“你这个无礼的老太婆，你不知道我是王后吗？你稍微弯了弯腿，就算是给我行礼了吗，好大的胆子！”
“王后陛下，”老妇人说，“我从来不知道屈膝礼？
“什么！”王后尖叫道，“她还敢回嘴！那就把这老太婆绑到我的马尾巴上，我要把她拖到城里最好的舞蹈教师那里，让她学学怎样行礼。”
老妇人尖声哀叫着乞求饶恕，可王后不听，老妇人对她说，自己是受到仙女们保护的，王后只是觉得好笑。最后，可怜的老人还是被绑到了马尾上，可当王后催促坐骑开始跑时，那马儿却纹丝不动。用马靴上的马刺刺它也没有用，王后的马就像是化成了铜像。这时，绑着老妇人的绳索变成了花环，老妇人变成了一位高挑尊贵的女子。
她轻蔑地看着皇后，说道，“坏女人，你配不上你的后冠。我就是想亲自看看，有关你的传言是不是真的。现在，我没有任何疑问了，而且仙女们是不可以被取笑的。”
说着，仙女波娜茜达（这是她的名字）吹响了一个金色的小口哨，马上出现了一辆漂亮的四轮马车，马车由六只毛色鲜亮的鸵鸟拉着。马车里坐着仙女王后，十二位骑龙仙女护卫在仙后的左右。
众仙女从坐骑上下来，仙后也下了车，波娜茜达就向她们讲述了自己的遭遇，仙后赞成她的做法，并建议把缪蒂诺莎变成铜像，就像她的马儿一样。
然而，波娜茜达是个非常温和善良的仙女，她请求对王后的惩罚可以轻一些，最后仙后和仙女们决定，让缪蒂诺莎成为波娜茜达的女奴，除非她生的孩子可以接替母亲工作，不然，她就将终身为奴。
国王知道了他妻子受到的惩罚，也没有什么办法可以改变这种事实，唯一能做的只有接受现实。
随后，仙女们各自离去，波娜茜达带上了她的女奴同行。在到达她的宫殿时，她对女奴说：“照理说，在这里你应该做帮厨女仆，不过因为你曾经是锦衣玉食，这样的转变未免太大了些。这样吧，在我这里，你要仔细打扫我的房间，清洗梳理我的小狗。”
缪蒂诺莎知道，不听从仙女的命令是没有用的，于是她什么也没说，按照仙女吩咐的开始干活。
过了一段时间，缪蒂诺莎公主生了一个十分可爱的小女孩，当她从生产中恢复元气时，仙女表扬了她做女仆期间的言行，让她保证今后还将表现得更好，才准许她回去见国王，也就是她的丈夫。
小公主由波娜茜达照顾，仙女如今已把所有的爱给了这个孩子。她焦急地盘算着应该请哪些仙女来做小公主的教母，可以给予她的养女最棒的天赋。
最终，她选了两位非常和蔼快乐的仙女，邀请她们来参加小公主的洗礼宴会。宴会一结束，婴儿就被带到了仙女们的面前，孩子躺在一个可爱的水晶摇篮里，摇篮上挂着绣金线的红丝绸帘子。
小公主冲着仙女们甜甜地笑，笑容纯美得让她们愿意为她做任何事情。她们首先给她起名叫歌若瑞娜，接着，波娜茜达说：“亲爱的姐姐，你们是知道的，我们仙女最常用的毒咒，或者说是惩罚，应该是把美变丑，把聪明变成愚笨。更常见的，则是把整个人变成别的东西。那么，因为我们每个人只能给她一种天赋，所以我想最好的办法就是，你们两人之中，一位给她美貌，另一位给她智慧，而我呢，就负责确保她永远不会被变成别的样子。”
两位教母都非常认同波娜茜达的安排，小公主接受了她们的赐福后，两位仙女就回去了，波娜茜达则全力以赴开始教育这个小女孩。她的教育方法非常地成功，小歌若瑞娜也长得愈发可爱，当她还是个孩子的时候，就已声名远播。一天，仙后前来探望波娜茜达，出乎波娜茜达意料之外的是，随同仙后一起来的，还有一位严肃阴郁的仙女。
仙后开门见山地说：“你对待缪蒂诺莎的方式一直让我十分惊讶；她羞辱我们整个仙女族群，得到惩罚是罪有应得。如果你愿意，你完全可以宽恕她对你的不敬，可你无权宽恕她对别的仙女们的无礼。当她做你奴隶的时候，你却非常温和地对待她。我这趟来，是要让她的女儿，由于她对我们的无礼而受到惩罚。虽然你让这个小女孩得到了美貌和智慧，还让她不会中咒变形，不过，我可以把她投入到一个施了咒语的监狱里，在那里她无法逃脱，只有当她爱的人把她抱在怀里，才能解除咒语。当然，我绝不会让这种事发生。”
施了咒语的监狱在海的中央，是一座巨大的高塔，由各种形状和颜色的贝壳建造而成。一楼像是一间很大的浴室，海水冲进来又退出去，肆意横行。二楼是公主的房间，装饰得很精美。三楼有图书室，装满漂亮衣服和各种亚麻织物的衣橱间，音乐室，放着成桶美酒的食品室，还有放各种果酱、夹心糖和面点蛋糕的储藏室，所有的面点蛋糕都很新鲜，就像刚从烤箱里取出时一样。
塔顶布置成了花园，里面种着一丛丛可爱的鲜花和美丽的水果树，还有遮阴的凉亭和矮树丛，许多鸟儿在树枝间歌唱。
仙女们陪同歌若瑞娜和她的家庭女教师波娜塔前往高塔，一只海豚在海里等着她们，她们随即坐上了海豚。在离塔不远的地方，仙后挥手召来了两千只凶猛的大鲨鱼，命令它们严密看守，不许一个人进塔。
波娜塔尽心尽力地教导歌若瑞娜，因此，当小公主快要成人的时候，她不但才艺双全，还是个非常甜美可爱的好女孩。
有一天，公主在露台上看见一个非常奇特的形象升出海面，她连忙叫来波娜塔，问她那是什么。看上去，那像一个人，他长着一张蓝森森的脸和一头海水绿的长发。他正向着塔游过来，不过鲨群却没有注意到他。
“他一定是条人鱼。” 波娜塔说。
“你是说，他是个人吗？”歌若瑞娜叫道，“我们赶快下楼吧，好凑近点儿看他。”
当她俩下楼走到门口时，人鱼停止游动，看着公主，发出了许多表示赞美的声音。他的嗓音既尖细又嘶哑，不过当发现她俩不明白他在说什么的时候，就换用手势来表达。他把一个装满稀有贝壳的柳条小篮送给了公主。
公主接过篮子，做了个表示感谢的手势，只是当时已近黄昏，她就告别人鱼回房了，人鱼又一头潜入了海中。
当只剩下她们两个人的时候，歌若瑞娜对波娜塔说：“那是个长得多么可怕的怪物啊！为什么那些讨厌的鲨鱼会让他靠近塔呢？我想是因为他不像人吧？”
“他的确不像人，” 波娜塔回答，“我猜想鲨鱼们把他看做是和它们差不多的动物，所以才没有攻击他。”
几天过后，两位女士听见一种奇怪的音乐声，她们向窗外看去，看到那个人鱼怪物头戴水生植物编成的王冠，用尽全身气力吹奏着一只巨大的海螺。
她俩来到塔底，歌若瑞娜礼貌地接受了他给她带来的珊瑚和一些别的海洋珍宝。从这以后，人鱼每晚都来，吹着海螺，或是在公主的窗下潜水，做些古怪滑稽的动作。公主却只是在露台上向他鞠躬致意，不管人鱼如何做手势，她不再愿意下楼走近他。
又过了几天，人鱼带着一个同类一起过来，只是他的这位同胞是位女性。她的发型装饰得很有品味，嗓音也很好听。新客人的到来让两位女士忍不住下楼来走到门口。她们惊讶地发现，新来的人鱼在尝试了许多种语言后，最终用她们听得懂的语言说起话来，看到歌若瑞娜非凡的美丽，她说了一番恭维话，令公主非常开心。
女人鱼注意到塔的底层灌满了海水。“这是怎么了，”她叫道，“这是我们才能住的地方，因为我们的生活是离不开水的。”说着，她和她的同伴游进来，在浴室样的塔底找了个位置待着，公主和女教师则坐在环绕房间而建的楼梯台阶上。
“小姐，我敢肯定，”女人鱼说，“你一定是为了躲开成群的追求者，才放弃在陆地上生活而来到这里，不过即使是住在这里，你恐怕也躲不开，因为我的哥哥已经疯狂地爱上了你，而且我担保，只要你出现在我们的城里，他一定还会有许多竞争者。”
接着，她说，她哥哥因为公主无法听懂自己说的话而万分沮丧。她还说，“一位仙女教给我许多种语言，我可以做他的翻译。”
“哦，这么说，你们那儿也有仙女吗？”歌若瑞娜叹了口气，问道。
“是的，我们也有仙女，”女人鱼答道，“不过，如果我没有猜错的话，这是陆地上的仙女们在惩罚你。”
一听到女人鱼这番话，公主就把自己的故事都告诉了她，女人鱼听后，对公主万分同情，让她千万不要失去信心。当女人鱼离开的时候，她说：“也许有那么一天，你会找到一个脱离困境的办法。”
女人鱼的这次来访和她的鼓励所带来的希望让公主高兴了起来。能和一个新访客谈心，真是件很好的事情。
“我们要多结识几个这样的人，”她对波娜塔说，“而且我敢说，他们并不会全都像我们见到的第一个人那么丑陋。不管怎样，我们都不会再这么寂寞了，寂寞真让人害怕。”
“我的天，”波娜塔说，“就我而言，我害怕这些怪物。不过话又说回来，你对那个爱上你的人鱼是怎么看的呢？”
“哦，我永远不可能爱上他，”公主叫道，“我受不了他。不过他妹妹说他们是海洋仙女的亲戚，所以也许他们会对咱们有用。”
此后，女人鱼经常来，每一次她都会谈起她哥哥对公主的爱，每一次歌若瑞娜也都会说起她是多么渴望能够逃出这牢笼，终于有一天，女人鱼答应带海洋仙女来见她，希望仙女可以帮上她的忙。
第二天，仙女和女人鱼一起来了，公主高兴地迎接她。简短的交谈后，仙女请歌若瑞娜带她参观塔的内部，让她看看塔顶的公园。仙女可以借助着拐杖来回走动，而且只要她不时地打湿前额，就可以在离开水的情况下活很长时间。
歌若瑞娜开心地同意了，波娜塔则和女人鱼待在塔下。
当她们来到花园的时候，仙女说：“咱们见面时间有限，请赶快告诉我，我可以为你做什么。”歌若瑞娜于是把事情的来龙去脉都告诉了仙女，海洋仙女说道：“我亲爱的公主，在这干干的陆地上，我是没有办法帮你的，因为我的法力无法超越属于我的领地。我只能说，如果你可以答应做我侄子的妻子的话，那么你就可以和我们生活在一起。我能在很短的时间内教会你游泳和潜水，就像我们族中的戏水好手一样。我可以让你的皮肤变硬，而不会破坏你肌肤的颜色。在大海里，你丈夫最好的人选就是我的侄子，我会赐给他很多天赋，让你婚后过得非常幸福。”
仙女滔滔不绝地说了很长时间，公主终于被她说动了，答应考虑一下。
就在要离开花园的时候，她们看见一艘船在离塔很近的地方航行，这船离塔的距离比以前别的航船都要近。站在塔上透过望远镜，可以看见在船的甲板上，有一个年轻人躺在华美的天棚下。可是，就在她们想看得再清楚些的时候，船开走了，于是两位女士就分手了，仙女答应公主不久再来拜访。
仙女一离开，歌若瑞娜就把她们的谈话告诉了波娜塔。波娜塔一点都不高兴，因为她根本不愿意老了还要做条人鱼。她仔细地考虑了这件事，下面就要讲到她的对策。波娜塔是一位非常有才气的画家，第二天一早，她开始画一幅英俊的年轻男子的画像，画上的男子有漂亮的鬈发、健康的气色和可爱的蓝眼睛。画完后，她给歌若瑞娜看，希望可以让她知道一个漂亮的年轻男子和那海里的追求者之间的天壤之别。
这幅画深深地打动了公主的心，她急切地询问波娜塔，世上是不是真有这样俊美的男子。波娜塔向她保证，世上有很多这样漂亮的男子，还有很多比画中人还要英俊。
“我真不敢相信，”公主叫道，“可是，天啊！如果真有这样的人，我可不认为我见过他们，他们也没有见过我吧，想这个又有什么用呢？哦，天哪，我真难过！”
之后这一整天，公主都在凝视着画像，这幅画肯定已经让所有人鱼的痴心梦想化为泡影。
过了几天，海洋仙女再次来访，想听公主如何答复。可歌若瑞娜压根没有心思回应她，并且对仙女关于结婚的建议毫无兴趣，于是，仙女怒气冲冲地走了。
公主不知道的是，她的魅力还俘虏了另一颗心。在那艘行驶得离塔很近的船上，站着世界上最英俊的王子。他听说了中咒高塔的故事，就决心离塔尽可能近一些。他把高倍数的望远镜带上船，通过这样的望远镜可以很清楚地看到公主，王子一见到公主，立即不可抗拒地坠入了情网。他本想让船直接向塔驶去，再划小船靠近，可船员们全部跪倒在王子脚下，请求他不要冒险。船长也劝他不要贸然行动。“您这样做，就是让我们全部去死，”船长说，“请您允许我把船停泊在附近的陆地上，我就可以去找我认识的一位好心仙女，她一向很乐意帮助我，我肯定，她也一定会尽力帮助陛下您的。”
王子极不情愿地听从了船长的建议。他让船停在离塔最近的陆地上，然后急忙让船长去找仙女。同时，他在岸边支起帐篷，一直用望远镜观察着高塔，搜寻着公主的踪影。
过了几天，船长回来了，他带来一位仙女。王子见到她很高兴，给了她非常高的礼遇。“这件事我听说了，”仙女说，“时间紧迫，我马上就放出一只可靠的鸽子，去侦察一下高塔中咒语的情况。如果塔周围有什么魔力稍弱的地方，它一定会找出来，并进入塔内。如果它成功进塔，我会让它带回一枝花。如果鸽子能进塔，那么我就可以让你也能进去。”
“可是，”王子问，“我可以让鸽子带张字条去吗？好让公主知道我对她的心意。”
“当然可以，”仙女答道，“这个主意很好。”
于是，王子这样写道：
可爱的公主，我爱你，恳请你接受我的心，请相信，我会不惜一切，尽快把你从不幸中解救出来。
布隆德
字条绑在了鸽子的脖子上，它立马带着字条飞走了。鸽子一路飞得很快，一直飞到了靠近高塔的地方。这时，一阵狂风猛地吹来，使它没法前进。不过，鸽子并没有退却，而是绕着塔顶小心地盘旋飞翔，终于，它发现了一个没有施咒的地方。鸽子溜到了花园凉亭里，等待公主的到来。
不久，歌若瑞娜独自出现在花园中，鸽子马上拍动着翅膀，飞出来迎接她。这只鸽子看起来非常的温顺，于是公主停下脚步，爱抚这只漂亮的动物。这时，她发现鸽子的脖子上系着一条粉色的丝带，丝带上绑着一封信。她将那封信反复读了好几遍，然后写下了这样的回复：
你说你爱我，可是我没有见过你，不能保证我也会爱你。请让这忠实的信使给我带来你的画像。如果我把画像还给你，你就不要再抱希望了；可如果我把画像留下，你就会知道，帮助我就是帮助你自己。
歌若瑞娜
鸽子在回去之前，还记着带上花回去的事，它看见公主裙子上有一朵花，于是就偷衔在嘴里，飞走了。
鸽子带着公主写的字条回来，这让王子欣喜若狂。可靠的鸽子在休息了一个小时后又出发了，它带着一幅王子的画像，这画是王子带在自己身边保佑平安的。
鸽子一到塔内，就在公园里找到了公主。她急切地解开丝带，打开装画像的盒子。让公主又惊又喜的是，这画像和波娜塔画的画非常相像。她连忙让鸽子飞了回去，这下你可以想象，当王子发现公主留下了他的画像时，是多么高兴。
“好了，”仙女说，“时间紧迫。让你开心的办法只有一个，就是把你变成一只鸟，只是我得非常小心，要让你在合适的时候恢复原形。”
王子迫不及待地要出发前往高塔，于是仙女用魔杖碰了王子一下，把他变成了最可爱的蜂鸟，保留了他说话的能力。仙女让鸽子给王子带路。
歌若瑞娜十分惊讶地看见了一只完全陌生的鸟，而让她更为惊奇的是，它飞到她面前，对她说，“早上好，可爱的公主。”
看到这只漂亮的鸟，公主很高兴，让它停在她的手指上，它说，“亲亲小鸟，亲亲小鸟”，她很乐意地照做了，还亲热地抚摸它。
因为公主那天起得很早，所以过了一会儿她就累了，天气也很热，她就走到凉亭的影子下，在长满苔藓的岸上躺下休息，她让漂亮的小鸟靠在自己的胸口上。就在她沉入梦乡的时候，仙女让王子恢复了原形。于是，当歌若瑞娜睁开眼睛的时候，她发现自己正躺在心上人的怀里！
这时，她中的咒语也解除了。塔开始摇晃，而后崩塌。波娜塔慌忙奔到了塔顶，至少这样她能伴着心爱的公主一同死去。就在她来到花园的时候，那个帮助了王子的好心仙女和波娜茜达仙女坐在一辆用六只老鹰拉的威尼斯玻璃车里，一起赶到了。
“赶快离开这里，”仙女们喊，“这塔就要沉了！”王子、公主和波娜塔片刻也没耽搁，都上了车。车升到空中，就在这时，伴随着可怕的爆裂声，塔沉入了海底，这是因为海洋仙女和人鱼们毁坏了塔的地基，以此报复歌若瑞娜。幸运的是，他们的计划没有得逞，好心的仙女们驾车向歌若瑞娜父母所在的国家飞去。
回来后他们发现缪蒂诺莎王后几年前去世了，不过她善良的丈夫仍然继续安详地生活着，很好地管理着自己的王国。他无比喜悦地欢迎女儿的到来，举国上下也都为这位可爱公主回家而欢呼雀跃。
公主回国第二天，就举行了婚礼，之后的许多天，舞会、晚宴、比武大会、音乐会等各种各样的娱乐活动，日夜不休。
国王盛情邀请了全体仙女，尊贵的仙女们矜持地作出承诺，保佑这对新婚夫妇，赐给他们各种优秀的天赋。布隆德王子和歌若瑞娜公主都很长寿，他们得到所有人的爱戴，而他们之间的爱情，则随着时间的延续不断加深。
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